Marianna, dziewczyna ze wsi, niegdyś warszawska służąca. Franciszek, przedwojenny atleta. Przez ponad 23 lata zjechali niemal całą - podnoszącą się po II wojnie światowej - Polskę, występując jako cyrk światowej sławy Arnolda i Marisse Boticellisse. Podróżowali pociągami i furmankami, sypiali w stodołach i kwaterach prywatnych. Występowali we wsiach i miaseczkach - w remizach, szkołach, na jarmakach, odpustach, na rynkach i w więzieniach. Anna Fryczkowska odwiedziła archiwa, rozmawiała z dziesiątkami osób, z detektywistyczną pasją studiowała obrazy swojej bohaterki - Marianny Razik - akrobatki, żony atlety, czarodziejki jarmarków, wreszcie - malarki, jednej z najbarwniejszych artystek ludowych XX wieku.